第三十一回　曹操倉亭破本初　玄德荊州依劉表
第三十二回　奪冀州袁尚爭鋒　決漳河許攸獻計
第三十三回　曹丕乘亂納甄氏　郭嘉遺計定遼東
第三十四回　蔡夫人隔屏聽密語　劉皇叔躍馬過檀溪
第三十五回　玄德南漳逢隱淪　單福新野遇英主
第三十六回　玄德用計襲樊城　元直走馬薦諸葛
第三十七回　司馬徽再薦名士　劉玄德三顧草廬
第三十八回　定三分隆中決策　戰長江孫氏報讎
第三十九回　荊州城公子三求計　博望坡軍師初用兵
第四十回　蔡夫人議獻荊州　諸葛亮火燒新野
第四十一回　劉玄德攜民渡江　趙子龍單騎救主
第四十二回　張翼德大鬧長板橋　劉豫州敗走漢津口
第四十三回　諸葛亮舌戰群儒　魯子敬力排眾議
第四十四回　孔明用智激周瑜　孫權決計破曹操
第四十五回　三江口曹操折兵　群英會蔣幹中計
第四十六回　用奇謀孔明借箭　獻密計黃蓋受刑
第四十七回　闞澤密獻詐書　龐統巧授連環計
第四十八回　宴長江曹操賦詩　鎖戰船北軍用武
第四十九回　七星壇諸葛祭風　三江口周瑜縱火
第五十回　諸葛亮智算華容　關雲長義釋曹操
第五十一回　曹仁大戰東吳兵　孔明一氣周公瑾
第五十二回　諸葛亮智辭魯肅　趙子龍計取桂陽
第五十三回　關雲長義釋黃漢升　孫仲謀大戰張文遠
第五十四回　吳國太佛寺看新郎　劉皇叔洞房續佳偶
第五十五回　玄德智淚孫夫人　孔明二氣周公瑾
第五十六回　曹操大宴銅雀臺　孔明三氣周公瑾
第五十七回　柴桑口臥龍弔喪　耒陽縣鳳雛理事
第五十八回　馬孟起興兵雪恨　曹阿瞞割鬚棄袍
第五十九回　許褚裸衣鬥馬超　曹操抹書間韓遂
第六十回　張永年反難楊修　龐士元議取西蜀